お客様の管理

飼い主様の詳細ページの見方

登録された飼い主様の詳細ページの各項目についてご説明します。❶飼い主情報　飼い主名の下に、連携状況・カルテの登録経路・住所などの情報が表示されます。❷飼い主関連ページ　表示された飼い主様の基本情報・請求履歴・規

登録されたカルテ（ペット）の詳細ページの各項目についてご説明します。❶タグ　カルテに付けたタグが表示されます。アドバンスプラン以上で、自由にタグ設定ができるようになります。　タグの設定方法は、こちらのページをご覧ください。❷ペ

ペット写真や動画の登録方法をご説明します。飼い主様と連携していれば、写真や動画を簡単に共有することができます。共有せずに登録だけしておけば、記録として残しておくこともできます。写真・動画をアップロードする❶対象のカルテを表示し、「写真」をクリック。❷

ペットをお預かりした時の様子を簡単に日誌にすることができます。飼い主様と連携していれば、簡単に共有することができます。日誌の作成・共有方法をご説明します。日誌を飼い主様に共有する❶対象のカルテを表示し、「日誌」をクリック。❷画面右上の「＋日誌追加」を

飼い主様からのお問い合わせやペットに関することをメモに記録しておきましょう。施術中も気になることをメモしておけば、スタッフ間でも忘れずに情報共有をすることができます。❶対象のカルテを表示し、「家族メモ」タブをクリックします。❷ご家族の名前が表示されています。

ヒアリング時や施術中、ペットの状態や気になったことは簡単にメモできます。メモに残しておけば次回来店時にも配慮ができ、他のスタッフとの情報共有にも役立ちます。❶対象のカルテを表示します。❷基本情報画面を少しスクロールし、「カルテ基本メモ」に気になったことなどの

書類などのファイルをカルテに紐付けて登録する方法をご説明します。こちらは飼い主様には共有されないので、店舗管理用としてお使いください。❶登録する書類が紙の場合は、スキャンもしくは写真に撮ってファイル化します。❷対象のカルテを表示し、「書類」タブをクリックします。

アプリやLINEに招待（連携）済みの飼い主様との連携を解除することができます。連携を解除すると、飼い主様は予約履歴や写真・日誌のデータの閲覧ができなくなります。再度招待（連携）すれば、閲覧できるようになります。例えばアプリに招待済みのお客様の連携を解除し、LINEに招待し直すなどが

飼い主様がチケットを購入された場合の発行方法をご説明します。シェリーに登録しておくことで、有効期間・利用残数などの確認ができます。事前にご確認ください⚫︎チケットの登録　扱っているチケットの登録をしておきましょう。登録方法は、こちらのページをご覧ください。

登録済みの飼い主様・カルテ情報を一覧にしたファイルを作成することができます。DM送付先のリスト作成などにお使いいただけます。❶トップ画面上部の「カルテ検索」をクリックします。❷画面左側に取り出したい一覧の条件を入力し、画面右上の「エクスポート」をクリックしま